BCR, a doua bancă din România după active, a anunțat pe 30 martie 2023 că a semnat vânzarea pachetului integral de acțiuni al subsidiarei sale din Republica Moldova către Victoriabank, al carei principal acționar este Banca Transilvania, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.
Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică de către părțile implicate.
Victoriabank, a treia bancă după mărimea activelor pe piață din Republica Moldova, își va consolida poziția de top cu achiziția BCR Chișinău, o banca de talie medie cu o cota de piață de circa 2,3% la finele anului 2021. Ultimele raportări disponibile indica pentru Victoriabank un nivel al activelor totale de peste 891 mil. Euro după primele noua luni din 2022, în creștere cu circa 13% fata de perioada similara din 2021. La finele lui 2021, Victoriabank avea o cota de piață de 14%, cu puțin sub cea a Mobiasbanca, subsidiara locala a grupului francez Societe Generale, pe care au depășit-o în 2022.
Finalizarea tranzacției este așteptată să aibă loc în a doua parte a acestui an și este necesar să îndeplinească mai multe condiții suspensive, inclusiv aprobarea Băncii Naționale a Moldovei, a Băncii Naționale a României, a Băncii Centrale Europene, a Consiliului Concurentei din Republica Moldova și a Comisiei Naționale a Pieței Financiare din Republica Moldova. Până la primirea aprobărilor, BCR Chișinău și Victoriabank își vor desfășură activitatea independent, după care vă avea loc integrarea BCR Chișinău în Victoriabank.
BCR Chișinău are peste 13.000 de clienți activi, 110 angajați și patru unități, doua în Chișinău, respectiv cate o unitate în Cahul și Balți.
„BCR Chișinău este o banca solida și performanta, un model de buna guvernanta cu servicii și produse de calitate, care aduc valoare adăugată clienților. Toate acestea vin din efortul și dedicarea unei echipe de oameni extraordinari. Le sunt recunoscător colegilor de la BCR Chișinău pentru țoață pasiunea și dăruirea lor și pentru sprijinul oferit clienților de-a lungul anilor. Pentru BCR, aceasta decizie tine de strategia de a ne concentra exclusiv asupra dezvoltării businessului din Romania, în timp ce pentru toate părțile interesate – colegi, clienți și parteneri -, preluarea BCR Chișinău de către Victoriabank reprezintă deschiderea unui nou ecosistem de parteneriate și sinergii comerciale. În perioada imediat următoare, prioritatea noastră, alaturi de parteneri, este să asiguram o tranziție cât mai simpla pentru clienți și colegi”, a declarat Sergiu Manea, CEO BCR și Președinte al Consiliului de Supraveghere BCR Chișinău.
BCR, subsidiara a grupului bancar austriac Erste, a avut consultanta juridica în tranzacție din partea unei echipe ai casei de avocatura austriece Schoenherr. De cealaltă parte, cumpărătorul a contractat casele de avocatura Filip & Company, respectiv firma Vernon, David și Asociații din Republica Moldova, care acționează în calitate de consultant juridic pentru Victoriabank S.A.
„Aceasta achiziție reconfirma misiunea Victoriabank de a-și consolida poziția pe piață bancara și angajamentul de a fi un susținător al economiei Republicii Moldova. Victoriabank și BCR Chișinău au un model de business asemănător, cu produse și servicii pentru clienții persoane fizice și juridice. Apreciem realizările de până acum ale BCR Chișinău și loialitatea ridicata a clienților sai”, a declarat Levon Khanikyan, CEO Victoriabank.
Victoriabank este controlata în proporție de 72,19% prin vehiculul VB Investment Holding BV, ai carei acționari sunt Banca Transilvania cu 61,82%, și Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (EBRD) cu alte 38,18%. EBRD este, de asemenea, un acționar-cheie în Banca Transilvania.
Astfel, Banca Transilvania, liderul pieței bancare din Romania, este principalul acționar al Victoriabank, din care deține deci un pachet de circa 44,63%. Al doilea acționar cu greutate este EBRD, care deține deci un pachet în jurul a 27,56%. Ceilalți acționari semnificativi ai Victoriabank sunt Victor Țurcan (10,76%), Valentina Țurcan (8,07%), Elena Artemenco (4,95%) și Galina Proidisvet (1,58%), potrivit datelor făcute publice de către banca.
„Procesul de vânzare a început la mijlocul anului trecut. Pentru BCR, aceasta decizie tine de strategia de a ne concentra exclusiv asupra dezvoltării businessului din Romania”, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO reprezentanții BCR.
„După finalizarea acestei tranzacții, prețul de vânzare vă fi încasat de BCR în calitate de vânzător. Tranzacția se înscrie în planul BCR de dezvoltare strategica, care implica prioritizarea activității din Romania prin susținerea tranziției către o economie digitala și verde, investiții pentru modernizarea experienței bancare și democratizarea accesului la educație financiara”, au adăugat reprezentanții subsidiarei locale a grupului bancar austriac Erste.
Întrebați de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO daca tranzacția încheiată cu Victoriabank este rezultatul unui proces bilateral de negociere sau a unui proces competitiv de vânzare, reprezentanții BCR au precizat: „Semnarea acordului de vânzare integrala a acțiunilor deținute de BCR în filiala BCR Chișinău este urmarea unui proces competitiv de selecție a ofertelor, la care a participat un număr ridicat de investitori interesați. Procesul a fost castigat de Victoriabank, una dintre cele mai mari bănci din Republica Moldova”.
Aceștia nu au oferit mai multe detalii privind ofertele primite sau profilul altor ofertanți invocând că astfel de informații sunt subiect de confidențialitate.
De cealaltă parte, reprezentanții Victoriabank nu au făcut alte comentarii pe marginea tranzacției cu BCR.
Întrebat de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO daca Banca Transilvania, cel mai important acționar al Victoriabank, este în acest moment angajat în tranzacții similare și în Romania, Omer Tetik, CEO Banca Transilvania, a precizat: „Legat de piață din Romania, nu suntem într-un proces de M&A (fuziuni și achiziții – n.r.)”.
BCR Chișinău a încheiat anul financiar 2021 cu un profit net de 2,1 mil. MDL (0,5 mil. RON) și a raportat o creștere a portofoliului de credite 16,4% fata de 2020 (an aflat sub impactul crizei Covid19 – n.r.), impulsionata de evoluția segmentului IMM.
Ultimul raport anual al BCR indica o depreciere a soldului net al investiției în filiala BCR Chișinău cu 2,3 mil. RON în 2021 ajungând astfel la o depreciere totala 163,6 mil. RON că diferență intre valoarea contabila bruta și valoarea contabila neta calculata de către banca – mama.
BCR Chișinău a intrat în 1998 pe piață bancara din Republica Moldova, când a fost înființată că una dintre primele bănci cu capital străin din tara. După privatizarea BCR din 2005, banca-mama din Romania a intrat în portofoliul grupului austriac Erste, având în structura să proprie și subsidiara BCR Chișinău.
De cealaltă parte, la Victoriabank, pe 7 noiembrie 2017, Banca Transilvania a anunțat achiziția unui pachet inițial de peste 39% din Victoriabank într-o tranzacție facilitata de către EBRD, care la acel moment, că și acum, se afla în poziția de acționar minoritar atât la Banca Transilvania, cât și la Victoriabank, unde deține 27,5% din acțiuni. În 2018, Banca Transilvania oferea un preț de 31,4 mil. euro pentru un pachet de 33,23% din Victoriabank, ceea ce evalua pachetul de 100% din acțiunile băncii la aproape 95 mil. euro la acel moment.
Banca Transilvania a derulat o campanie puternica de fuziuni și achiziții pe piață din Romania în ultimul deceniu, care i-a permis să cumpere pe rand Volksbank Romania (2014), Bancpost (2018) și Idea Bank (2021), mișcări prin care banca a castigat cota de piață ajungând lider de piață, depășind BCR, și consolidând aceasta poziție. Concomitent, Banca Transilvania își consolidează astfel indirect prin vehiculul controlat alaturi de EBRD și a treia poziție pe piață bancara din Republica Moldova cu ultima tranzacție anunțată de către Victoriabank.
Banca Transilvania are o capitalizare bursieră de 13,9 mld. RON (peste 2,8 mld. Euro).
